为什么我们很早就提出不看好医药?现在被套怎么办?

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还是摸着石头过河,很多药企也根本无法预测未来到底是福还是祸,只能硬着头皮先往上冲,不纳入医保那肯定是没戏,纳入医保的话也不见得能活,但是保留了活的希望。所以这事儿它事关民生,未来肯定是一轮接一轮,没完没了。对医药行业的基本面形成了巨大冲击,而且通过内部信息随着老龄化的临近,医保支出呢,肯定也是越来越多的,那么对于价格的限制只会越来越严格,所以这个趋势可能并非像大家想象的那样,老龄化来了医药消费就多了,药企就能多挣钱了。

恰恰相反,越是老龄化可能医药企业越是很难赚到钱,未来很多市场化的医疗诊所可能都会纳入到价格管制当中,再共同富裕的大背景下,这些事情呢比市场化更加重要,既然他能够颠覆叫培行业,那么医药行业其实对老百姓生活幸福感来说更加重要,其实这次疫情把大家对于医药行业的预期打的太高了,大家都觉得疫情了医药行业要大赚特赚了,但实际上从我们调研的几家企业来看,支出和收入根本就不成正比,大部分呢都是政府采购,比如什么疫苗核酸试剂之类的等等。

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的研究团队以及做一级市场的哥们们都对医药行业十分悲观,认为这样的基本面根本就支撑不起这个估值,而且有的金经理也说了,实话说他们呢,自己都不看好了,大家都在cxo这条赛道里面抱团取暖,这本身就是很大很大的问题。部分仓位都在自己人手里了,那么一旦市场机构发生调仓,根本就没人接盘,所以必然会引发大跌,所以老齐在研究框架里面基本面估值以及市场因素全部都指向了下跌,那么我们就认为这个下跌的确定性是很高的,至少超过了80%。

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你是空手接飞刀,一不小心的话你就会连手都给你剁下去,那么如果现在医疗被套了怎么办呢?首先现在肯定是不能再补仓了医药正在进行着,戴维斯双杀杀螺剂的同时杀估值,这个跌幅可能会比较深,所以别看之前已经跌了40%,后面可能跌幅。依旧不小,而且情绪驱动,所以呢,现在先不要买了,其次呢就是能不能卖这个也不好说现在呢它是情绪驱动这个时候卖很不划算了,而且肯定会造成永久性损失,如果非要卖的话也应该等反弹再说,第三呢,我们倾向于先不动

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